Экранизация Редьярда Киплинга, но с неожиданным поворотом: история Маугли продолжается, когда он, уже сформировавшийся как человек, возвращается в цивилизованный мир. Его сердце принадлежит Кэтлин Брайдон, дочери британского полковника, но счастью угрожает коварный капитан Бун, отвергнутый жених. Похищение девушки становится отправной точкой для нового приключения, где герою придётся совмещать...
Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
В 1936 году харизматичный археолог и частный детектив доктор Индиана Джонс получает секретное задание от правительства США: обнаружить и изъять древний артефакт огромной силы — Ковчег Завета, в котором, по преданиям, хранится сама мощь Бога. Его путь лежит через непроходимые джунгли Непала, оживлённые базары Каира и пустынные территории Египта.