Фильм переносит зрителя в кабину легендарного американского бомбардировщика B-17 «Летающая крепость», действующего в небесах над Европой в 1943 году. Действие разворачивается на фоне реальных исторических событий — масштабной Сицилийской операции, когда воздушные сражения достигли предельной остроты. Смерть опытного командира экипажа в ходе боевой миссии становится поворотным моментом.
Джон Константин живёт в мрачном Лос-Анджелесе, где потустороннее буквально заглядывает в окна. Его «талант» — видеть истинную сущность смешанных существ, помесь ангелов и демонов, — оказался не даром, а тяжким бременем. Пытаясь сбежать от невыносимых видений, он совершает самоубийство, но против своей воли возвращается из загробного мира, отмеченный печатью тех, кто покончил с собой.