Фильм переносит зрителя в суровый мир американского Запада 1880-х годов, где переселенцы боролись за выживание на краю цивилизации. Семья Маккеев едва сводит концы с концами в своей примитивной хижине на просторах Монтаны. Когда отец уезжает в ближайший город на поиски работы, его жена Эллен остаётся один на один с двумя детьми — nineлетним сыном и грудной дочерью.
Казалось бы, обычная американская семья сталкивается с кошмаром: их маленькая дочь Розали ведёт себя всё более угрожающе, а вокруг неё происходят странные и смертельные события. В отчаянии родители обращаются к экзорцисту, веря, что изгонят злый дух. Но правда оказывается куда страшнее: Розали не одержима — она сама источник зла, совершенное творение дьявола, чьё существование предвещает...
Американский фронтир, конец 1880-х. По безжалостным дорогам края катится своя судьба, где закон пишется пулей, а прошлое не отпускает. В центре этой истории — Лемей, человек, чья жизнь давно стала цепочкой насилия и предательств. После странной встречи с индейцем-прорицателем, предрекшим ему смерть от руки родного сына, в его душу закрадывается леденящий ужас.