Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
Долгие годы доктор Ватсон тайно раскрывал преступления, приписывая заслуги вымышленному другу Шерлоку Холмсу, чтобы не рисковать карьерой в консервативном медицинском колледже. Его рассказы в журнале «Стрэнд» сделали Холмса культовой фигурой, и востребованной публикой стала сама личность сыщика. Вынужденный создать «живого» Холмса, Ватсон нанимает бездарного, самоуверенного и пьющего актёра...