Лондонский мир современного искусства становится ареной жёсткой, но утончённой битвы за полотно «Буги-вуги». В центре событий — два абсолютно разных претендента. С одной стороны, Арт Спиндл, владелец модной галереи, для которого картина — это рискованная, но необходимая инвестиция и способ укрепить свой статус.
1940-е, Уэльс. В суровом военном времени в дом известной поэтессы Верелли Ньюджент приезжает её старшая сестра, недавно потерявшая мужа. Жизнь в провинциальном городке кажется тихой, но в ней таятся глубокие раны и невысказанные желания. Появление двух харизматичных, но совершенно разных солдат — мягкого, романтичного Уильяма и циничного, страстного Мэтью — становится искрой, которая поджигает...
Англия, 1660-е годы. После долгих лет пуританского угнетения королевский двор Карла II Второго бурлит жизнью, изобилуя роскошью, амбициями и опасными играми. В этот мир, полный ловушек, неожиданно попадает Роберт Меривел — талантливый, но бедный студент-медик, чья скромная практика ограничивается лечением королевских собак.
В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.