Серия мощных взрывов сотрясает Сан-Франциско, и детектив Рэй Нэттлс выходит на след террориста по имени Алекс Сван. Убийца действует с холодной расчётливостью, ставя для полиции хитроумные смертоносные ловушки и уходя от преследования. Нэттлс, не способный в одиночку противостоять такой угрозе, обращается за помощью к опытному сапёру Глассу.
После восьми лет бесплодной погони за жестоким серийным убийцей агент ФБР Джоел Кэмпбелл, израненный душой и телом, бросает службу и переезжает в тихий город, мечтая забыть кошмары прошлого. Он пытается встроиться в новую реальность, но надежда на покой оказывается иллюзией. По городу начинают происходить зверские убийства, которые не оставляют сомнений — маньяк Дэвид Гриффин, его старый враг,...