Шахерезада и её друг принц Карим вынуждены бежать из Золотого Города после того, как коварный брат Карима с помощью тёмных заклинаний лишает его трона и превращает в синее существо. Чтобы снять проклятие, им нужно добраться до таинственного Древа Жизни. Их долгий и рискованный путь пролегает через зачарованные острова, царства джинов и древние руины, где обитают мифические чудовища и мудрые...
