Терренс Малик создаёт медитативную и визуально ошеломляющую притчу о любви, вере и несостоявшейся гармонии. История начинается с идиллического паломничества водителя-авантюриста Нила и русской иммигрантки Марины к легендарному Мон-Сент-Мишель. Этот миг кажется воплощением чистой, почти религиозной страсти, чудесным отклонением от обыденности.
Идиллия провинциального городка, где все знают друг друга, рушится под натиском необъяснимого зла. Подростки становятся жертвами чудовищно жестоких убийств, а полиция оказывается в тупике. Главный герой — Джон Брэди, ветеран местной полиции и отец подростка, который мог бы стать следующей мишенью. Его внутренняя мотивация, смесь профессионального долга и отцовского страха, становится...