В викторианском Лондоне сумасшедший учёный-хирург Годвин, вылавливая из Темзы тело молодой беременной самоубийцы, совершает немыслимое: он пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца и возвращает её к жизни. Результат — Белла, существо, сочетающее физическую зрелость женщины с абсолютно чистым, инфантильным сознанием.
В мире, раздираемом жестокой войной трёх королевств, судьба ставит перед юным и благородным оруженосцем Тиури задачу, от которой зависит будущее всего континента. Ему поручают доставить жизненно важное послание, скрытое от глаз врагов, к далёкому королю, единственному, кто ещё не склонился перед надвигающейся тьмой. Это не просто миссия — это испытание чести, отваги и верности.