Действие фильма разворачивается в Крайстчерче в 1979 году, когда на андеграундной сцене Новой Зеландии только начинают зарождаться первые постпанк-коллективы, а концерты в подвалах и старых клубах становятся главным убежищем для подростков, которые не находят себя в обычной школьной рутине и не хотят подчиняться нормам, которые им навязывают взрослые.
Джеффри Хит: фильмы и сериалы
Новозеландский городок 50-х годов. Школьница Джульет Хюльмс, только что переехавшая с семьёй, находит в однокласснице Полин Паркер необычайную подругу. Между ними возникает всё более сильная, почти мистическая связь, перерастающая в романтическую и физическую привязанность. Они создают собственный тайный мир, полный фантазий и клятв, который постепенно отдаляет их от реальности.