В 1967 году, пережив трагедию потери родителей, маленький мальчик отправляется жить к своей бабушке. Живущая в глубинке прорицательница быстро замечает в окрестных краях присутствие настоящих ведьм — хитрых и опасных существ, выглядящих как обычные женщины, но мечтающих избавиться от детей. Чтобы уберечь внука, бабушка решает скрыться в самом роскошном отеле штата Алабама, где работает её кузен.
Продолжение истории о волшебном приключении, где взрослеющая Кейт, потерявшая веру в чудо, сталкивается с новым испытанием. Ей и её брату нужно помочь Санте Клаусу, оказавшемуся в ловушке, и противостоять Белсникелю — завистливому волшебнику, задумавшему навсегда уничтожить дух Рождества. Их путь лежит через заснеженный Нью-Йорк, где магия сталкивается с повседневностью, а старые союзы...