Скитер Бронсон жил спокойной, ничем не примечательной жизнью, пока его сестра не попросила присмотреть за двумя energetic детьми и их морской свинкой. Привыкшие к сказкам перед сном, дети требуют от дяди не менее увлекательных историй. Скитер начинает импровизировать, создавая фантастические миры с драконами, пиратами и супергероями.
Фильм основан на подлинной истории Хайми Эскаланте, преподавателя, который приходит в школу Garfield High, где большинство учеников — дети из латиноамериканских семей, живущих в условиях бедности и насилия. Вместо того чтобы смириться с низкими ожиданиями, он видит в них скрытый потенциал и решает научить calculus, считая математику ключом к лучшему будущему.