Действие разворачивается в 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны. Маленький цирк, в котором выступают четыре человека с физическими уродствами, но наделённых необъяснимыми сверхъестественными силами, теряет своё убежище. Их путь к спасению превращается в опасное путешествие по оккупированной Италии, где каждый шаг грозит гибелью.
В живописных, но суровых альпийских пейзажах Южного Тироля разворачивается столкновение двух абсолютно разных миров. С одной стороны — священник, чья вера в изначальную доброту человека и стойкость духа не знают границ. С другой — Адам, молодой человек, выросший в среде насилия и ненависти, циничный и агрессивный неофашист, оказавшийся в программе реабилитации.