Фильм переносит зрителя в один из самых напряженных периодов истории Ближнего Востока — 1936 год, когда под британским мандатом разгорелось арабское восстание. Это была масштабная борьба палестинского крестьянства против колониальной администрации и её решения разрешить еврейскую иммиграцию, что воспринималось как угроза их существованию.
Неожиданная смерть духовного главы современного мусульманского мира становится катализатором масштабной политической борьбы. Элиты страны, стремясь утвердить своего кандидата и захватить контроль над ключевыми религиозными институтами, пускают в ход самые изощрённые методы: шпионаж, шантаж и убийства.