Действие разворачивается в 1920-е годы, в пору сухого закона и невероятного роста преступных синдикатов. Главный герой — Том Рейган, хладнокровный и расчётливый советник легендарного ирландского гангстера Лео О'Банниона. Его мир — это сложный лабиринт неписаных правил, верности и прагматичных сделок, где личные симпатии всегда уступают интересам дела.
Дэвид Лynch создаёт мрачную, почти сказочную историю о страстной любви, выносливости и насилии. Сэйлор Рипли, только что вышедший из тюрьмы за убийство в состоянии аффекта, немедленно находит свою Лулу. Их роман — это бурное, почти животное чувство, которое не признаёт границ. Побег в Новый Орлеан, где они надеются начать новую жизнь, превращается в кошмарное дорожное приключение.
Барнс, осуждённый за компьютерное мошенничество, сбегает из психиатрического отделения тюрьмы, когда узнаёт, что его могут признать вменяемым и перевести в колонию строгого режима. В Лос-Анджелесе он выдает себя за своего тюремного психиатра, доктора Мэйтлина, и подменяет того на ведущей позиции психотерапевтической радио-программы.
Сэм Стоун, владелец небольшого магазина в Майами, давно мечтал избавиться от своей жены Барбары, чей характер мог бы свести с ума любого. Его мечта сбывается, когда Барбару похищают, и преступники требуют выкуп в двести тысяч долларов. Сэм, однако, видит в этом не трагедию, а долгожданный шанс избавиться от назойливой супруги без лишних хлопот, и решает не платить ни цента.
После трагической гибели своего напарника в ходе операции по борьбе с наркотиками, полицейский Шон Кейн вынужден оставить службу. Его мир рушится окончательно, когда убивают Линду — тележурналистку и подругу погибшего товарища. Отказавшись доверять официальному расследованию, Кейн берётся за дело сам.