Осень 1968 года, тихий американский городок готовится к Хэллоуину. Старшеклассница Стелла, увлечённая жуткой литературой, и её друзья Энтони и Чак, переодевшись в неудачные костюмы, становятся свидетелями жестокой выходки местного хулигана Томми. Погоня приводит их к странному новичку Рамону, который рассказывает о мрачном особняке Бэллоуз — месте, где почти столетие назад пропала вся семья, а...
Филадельфия, 1988 год. Молодой патрульный полицейский Томас Локхарт втягивается в расследование серии необъяснимых убийств: три незнакомца погибают с идентичными следами уколов на шеях. Последняя жертва успевает дать описание нападавшей — чернокожей девушки в синем худи. Погоня в метро заканчивается её гибелью под колёсами поезда.