Действие разворачивается в суровом постапокалиптическом мире, где после краха древней цивилизации на землю снова обрушились магия и чудовища. Последний оплот человечества — город, стоящий на границе с необъятными, запретными территориями, известными как Потерянные земли. Именно туда, по тайному поручению королевы, отправляется главная героиня — Серая Элис, могущественная ведьма, чьи навыки...
Девять лет прошло с того дня, как исчез сын Джоди, Том. Хрупкая оболочка будничной жизни, которую она с большим трудом наладила, даёт трещины, когда в неё врывается нечто необъяснимое. На улице она замечает Дэниела — подростка, чья внешность, жесты и даже манера смотреть вызывают леденящий душу отзвук давней боли.