Действие фильма разворачивается в 1940 году, когда известный китайский композитор Сянь Синхай приезжает в Советский Союз для написания музыки к документальной ленте о 8-й армии и периоде революционной борьбы в Китае. Работа над проектом должна была занять несколько месяцев, после чего музыкант планировал вернуться домой, но начало Великой Отечественной войны перечеркнуло все его планы.
