Грэй теряет жениха Грэйди в результате несчастного случая, буквально накануне их свадьбы. Пытаясь справиться с горем и вернуться к обычной жизни, она принимает предложение переехать в квартиру своих близких друзей — Сэма и Денниса. Однако новый быт не приносит утешения, а лишь отдаляет её от реальности.
Эйнар Джилкисон, владелец ранчо в штате Вайоминг, последние десять лет погружен в глубокую скорбь и одиночество после трагической гибели сына. Его жизнь ограничена заботой о тяжелораненом друге Митче, бывшем наёмном работнике, и попытками сохранить то, что осталось от его фермы. Эйнар винит в смерти сына его жену, свою невестку Джин, и избегает любых контактов с внешним миром.
Бадди — единственный человек, выросший в мире эльфов. Его детство прошло в мастерских Северного полюса, где он с радостью участвовал в изготовлении игрушек, но его необычайный рост и человеческая природа всегда выделяли его среди волшебных пигмеев. Повзрослев, он узнаёт правду о своём происхождении и решает отправиться в Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца, успешного издателя,...