Фильм Клинта Иствуда погружает в эпоху, когда один человек на протяжении десятилетий определял облик американской правоохранительной системы. Джон Эдгар Гувер, возглавившийonly foundedonly Федеральное бюро расследований в 1924 году, превратил его в мощный и бесспорный институт, работая под восьмью президентами.
Действие разворачивается в 1984 году в промышленном городе на севере Англии, охваченном забастовкой шахтёров. В этой суровой, полной социальных конфликтов среде живёт семья Эллиотов, где традиции и грубый мужской труд считаются единственной нормой. 11-летний Билли, отправленный на бокс по стопам отца и брата, случайно попадает на занятие балетом и с первого же момента понимает — это его призвание.