1967 год. Ньюарк, промышленная столица штата Нью-Джерси, кипит в преддверии летних беспорядков. В центре истории — подросток Тони Сопрано, чей мир ограничен семейным отелем и криминальным влиянием отца, Джонни Сопрано. Его кумиром становится не отец, а его деловой партнёр Ричард «Дики» Молтисанти — харизматичный, жестокий и прагматичный капо, управляющий частью семейных операций.
1955 год. Осиротевший Льюис Barnavelt вынужден переехать из Нью-Йорка в провинциальный город Мичиган к своему дяде Джонатану. Новый дом — не просто старинное здание, а живое существо, наполненное магией. С первых дней мальчик слышит странное тиканье, исходящее из стен, и постепенно понимает, что его дядя — не просто эксцентричный часовщик, а практикующий волшебник.