Действие разворачивается в изолированной деревне неподалеку от Квебека, где привычный уклад жизни рушится в один миг. Местные жители, некогда дружные и спокойные, поддаваются странной и ужасающей трансформации: их тела буквально разлагаются на глазах, а сознание подменяется единственным инстинктом — жаждой свежей человеческой плоти.
Дени Вильнёв, будучи уже известным режиссёром, в 2007 году создал эту странную и трогательную притчу, которая балансирует на грани драмы, комедии и сюрреалистического фэнтези. Главный герой, Жан-Марк, живёт в серой реальности: он мелкий чиновник, несчастливый муж и отец, чья жизнь лишена ярких красок.
Мануэл Джордан выходит на свободу после многолетнего заключения, с ношей преступления, совершённого в подростковом возрасте. Во время вооружённого ограбления он убил молодого человека, и с тех пор призраки прошлого не дают ему покоя. Вернувшись в тот самый город, он решает найти сестру своей жертвы, чтобы хоть как-то загладить вину.