В тихой глубинке юга Франции, среди холмов и лесов, живёт отшельник Грегуар. Его уединённый мир, построенный на строгом ритме природы, неожиданно нарушается появлением Мишеля — мужчины средних лет, живущего с аутизмом и ищущего в жизни простые, чёткие ориентиры. Случайное стечение обстоятельств сводит их вокруг трагической истории: медведь, сбежавший из кочующего цирка, оказывается в опасности.
