Фильм Гарея, снятый по мотивам рассказа Джорджа В. Хиггинса, переносит зрителя в мрачный и дождливый Денвер, где прошлое не отпускает. Главный герой, экс-гангстер Джимми, с большим трудом пытается выстроить нормальную жизнь, но его небольшой бизнес рушится, и он оказывается в долгах у местного криминального авторитета — человека, с которым когда-то работал.
Эндрю Бергман создаёт остроумную и безбашенную сатиру на криминальный мир и голливудские клише. Молодой провинциал Кларк, очутившись в Нью-Йорке, по нелепой случайности попадает на службу к загадочному бизнесмену Вито Корлеоне — человеку, чья внешность и манеры являются прямой отсылкой к легендарному экранному патриарху мафии.