Криминальная драма Стивена Фрирса, снятая по мотивам рассказа Джима Томпсона, погружает в мрачный и циничный мир профессиональных мошенников. Фильм мастерски показывает, как изящная и амбициозная Майра, бывшая куртизанка, пытается ворваться в «семейный бизнес» вместе с молодым и харизматичным Роем, чтобы создать собственную команду.
Нейрохирург Рекс Мартин поддаётся на уговоры своего друга Джима Рестона и проводит рискованную операцию на мозге заключённого математика Холси, содержащегося в психиатрической больнице. Целью исследования объявлены галлюцинации и паранойя, но за этим стоит личная заинтересованность Рестона в уникальной математической формуле, хранящейся в сознании учёного.