Вышедший на свободу после долгого срока налетчик Фиш оказывается в центре мрачного сбора своих бывших подельников. Встреча в загородном доме не сулит ничего хорошего: на обеденном столе лежит обнаженная девушка, тело которой превращено в изысканное блюдо из суши. Ее молчание и полная покорность контрастируют с нарастающим напряжением среди мужчин, объединенных когда-то громким ограблением.
Фильм переносит зрителей в безлюдные районы пустыни Нью-Мексико, где американские солдаты Национальной гвардии прибывают для проведения учений. Их привал на старой пограничной заставе превращается в кошмар, когда группа обнаруживает полное отсутствие людей и слышит тревожный сигнал из гор. Поиск источника сигнала заводит военных вглубь каньонов, где они натыкаются на следы жестоких преступлений.
В духе гротескного хоррора 70-х Роб Зомби создаёт безумное путешествие в американскую глубинку, где праздник Хэллоуина оборачивается ночным адом. Герои — обычные туристы, чьё любопытство приводит их в «Дом ужасов Капитана Сполдинга», музей, где граница между экспонатом и живым существом стёрта. Слушая легенду о линчеванном маньяке, они отправляются в лес, но проливной дождь и сбой машины...
Марк, талантливый, но бедный абитуриент, теряет надежду на образование, когда его отец отказывается финансировать учёбу. Единственная стипендия на юридический факультет Гарварда предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает решение, граничащее с безумием: с помощью специальных препаратов и грима он превращается в негра по имени Эрл П. Уэйд.