В сердце Манхэттена, среди небоскребов и городской суеты, разворачивается древняя битва добра и зла. Мастер магии Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает столетия опыта, вынужден искать преемника, чтобы противостоять возрождающейся угрозе. Его старый враг, колдун Максим Хорват, жаждет захватить мир, используя тёмные силы, и только избранный ученик может остановить его.
Продолжение истории о Шоне Крофте, который, невольно став хозяином древнего инопланетного оружия — био-костюма Гайвера, пытается приспособиться к своей новой, опасной жизни. После событий первой части его мучают повторяющиеся сны, в которых он рисует неизвестные ему ранее конструкции. В попытке найти логическое объяснение происходящему, Шон отправляется на археологическую экспедицию в одну из...