Майкл Манн, будущий создатель «Мастера и Маргариты» и «Престижа», дебютировал в полнометражном кино этой мрачной и атмосферной картиной, которая стала культовой для поклонников жанра. Действие разворачивается в 1941 году, когда отряд нацистских солдат занимает изолированную горную крепость в Румынии, планируя использовать её как базу.
В тихом загородном доме живет мать с сыном-школьником и новым сожителем. Мальчик до сих пор не смирился с исчезновением отца три года назад, когда того, по его словам, похитили инопланетяне. Взрослые списали историю на детскую фантазию, но мальчик упорно ждал. И его вера вознаграждается — отец возвращается. Однако это не та радостная встреча, о которой можно мечтать.