Фильм «Полу-Нельсон» — это пронзительная драма, исследующая хрупкие границы между наставничеством и эксплуатацией, доверием и манипуляцией. Главный герой, молодой учитель истории Дэн Данн, ведёт двойную жизнь: в школе он вдохновляет подростков, а дома борется с кокаиновой зависимостью. Его мир рушится, когда одна из учениц, тринадцатилетняя Дрей, случайно застаёт его за приёмом наркотиков.
Фильм продолжает историю, начатую в «Коконе», где группа пожилых обитателей дома престарелых обнаружила инопланетный артефакт, омолаживающий их. Теперь, спустя время, таинственный кокон вновь оказывается на Земле, доставив с собой не только инопланетян, но и массу проблем. Те же самые старики — Артур, Бен, Джо и их товарищи — вынуждены вновь ввязаться в событие, которое нарушает их устоявшийся...