Действие разворачивается в мрачном Эдинбурге начала XIX века, где наука о анатомии делает шаг вперёд, сталкиваясь с предрассудками и законом. Главный герой — амбициозный и бесстрастный хирург Томас Рок, одержимый стремлением к открытиям. Для своих экспериментов ему необходимы свежие трупы, но официально доступны лишь тела повешенных преступников.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...