Действие переносит в суровые реалии Дикого Запада, где традиции и законы племени неумолимы. Вождь коренных американов строго запрещает отношения между своей дочерью и молодым парнем из племени. Но чувства сильнее запретов, и случайный, трагический инцидент — убийство вождя — переворачивает жизни влюбленных с ног на голову. Теперь они не просто беглецы, а главные цели для правосудия того времени.
Карлос Рейгадас создаёт жёсткую и бескомпромиссную драму о моральном разложении и отчаянии. Маркос, водитель высокопоставленного чиновника, вместе с женой совершает насильственное преступление ради денег — похищение ребёнка. Но случайная смерть малыша становится точкой невозврата, обнажая гниль под тонким слоем приличий.