Рикки и ДжейТи, лучшие друзья-неудачники, проводят время в стиле бунта против системы, прогуливая школу. Их поиск приключений приводит в мрачное, покинутое здание бывшей психиатрической лечебницы, где в сыром подвале они находят тело молодой девушки. Вместо того чтобы вызвать власти, парни принимают страшное решение — оставить находку в тайне, спрятав труп.
Стэн Мерфи, успешный бизнесмен, получает срок за финансовые махинации. Осознав, что его мягкая и изнеженная жизнь под угрозой, он впадает в панику перед перспективой тюремного заключения. В отчаянной попытке защитить себя от реальных угроз камер и опасных сокамерников Стэн обращается к таинственному наставнику — Мастеру боевых искусств.
Режиссёр Грег Араки создаёт пронзительную и честную драму о двух парнях, чьи судьбы неожиданным образом переплетаются. Нил, живущий с Memories о запретной связи с тренером, ищет острых ощущений, пытаясь повторить прошлое. Брайан, наоборот, заперт в своих кошмарах после странного происшествия в детстве, отказываясь от близости.