Сержант Джерри Бойл — полицейский в ирландском Голуэе, чья философия проста: хорошая компания, выпивка и лёгкий юмор. Его размеренная жизнь рушится с приездом агента ФБР Уэнделла, который намерен положить конец деятельности могущественной наркокартели. Между ними сразу возникает конфликт: циничный, методичный американец и беззаботный, непредсказуемый ирландец.
Нил Джордан создаёт мрачную, почти сказочную притчу о детстве, искажённом насилием и одиночеством. Главный герой — Френси, мальчик из бедной ирландской семьи, где алкоголик-отец и психически неуравновешенная мать создают атмосферу постоянного страха и хаоса. В попытке спастись от удушающей реальности он конструирует внутренний мир, где фантазии становятся настолько яркими, что начинают...