В этом эпизоде галактический конфликт вступает в свою финальную, смертельно опасную фазу. Империя, во главе с Дартом Вейдером и императором, представляет свой последний и самый грандиозный проект — новую, более мощную «Звезду Смерти», способную стереть с лица галактики любое сопротивление. Повстанцы, осознавая угрозу, организуют отчаянную последнюю атаку.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...