Вторая часть приквела о приключениях Ньюта Саламандера разворачивается на фоне нарастающей угрозы. Сбежавший из американской тюрьмы Геллерт Грин-де-Вальд, величайший тёмный волшебник начала XX века, собирает сторонников и открыто провозглашает свою цель — подчинить мир маглов и установить господство чистокровных волшебников.
Фильм погружает в бурную эпоху романтизма, где личная жизнь и творчество переплетаются неразрывно. Мы видим семнадцатилетнюю Мэри Годвин, влюбленную в поэта Перси Шелли, и их бегство, омраченное общественным осуждением и финансовыми трудностями. Их круг — это содружество бунтарей: поэт Джордж Байрон, врач Джон Полидори, — чьи беседы о природе жизни и смерти в жаркую летнюю ночь становятся...
В канун Рождества в тихий городок приезжает мальчик по имени Кристофер, который только что потерял мать. Его отец, подавленный горем, просит местного резчика по дереву Джонатана Туми, известного своим мрачным характером, вырезать фигуры для рождественского вертепа. Джонатан, живущий в полном одиночестве после собственной трагедии, сначала отказывается, но вынужден согласиться.