Рейчел и её сын Тимоти приезжают в большой семейный дом погибшего мужа, чтобы провести там время. Но в этом кажущемся уютном месте царит страшная тайна: все родственники и жители окрестностей — оборотни, обречённые на звериную форму, но мечтающие вернуть себе человечность. Мальчик, будучи полукровкой, по пророчеству может стать их спасением в свой тринадцатый день рождения.
