Спецагент с безупречной репутацией, мастер маскировки и нелегальных операций, получает задание, от которого зависит карьера высших чиновников. Его цель — Лора Ньютон, студентка Гарварда, чьё исчезновение должно оставаться строго засекреченным. Однако журналисты опережают его, и поиски превращаются в гонку с публичной оглаской.
Команда голливудских профессионалов, возглавляемая режиссером и сценаристом, прибывает в провинциальный городок Старая Мельница, чтобы снять набросанный в спешке сценарий. Их мечта о быстрых и дешевых съемках на фоне живописной водяной мельницы сталкивается с суровой реальностью: главная достопримечательность уже много лет как сгорела до тла. Проблемы множатся одна за другой.