Вуди Аллен с любовью и иронией воссоздаёт атмосферу Америки 1930-40-х годов, когда радио было главным развлечением и источником общих переживаний. Фильм, построенный как цепочка эпизодов из жизни мальчика Джо и его шумной еврейской семьи в городе Роки-Пойнт, одновременно становится и личной исповедью, и коллективным портретом целого поколения.
В последние дни перед окончанием престижного учебного заведения компания выпускников решает устроить себе незабываемую ночь, полную приключений и откровений. Фильм ловко передает атмосферу кампусной жизни конца 80-х, где смешные ситуации переплетаются с трогательными моментами прощания с юностью. Герои, еще не готовые к взрослой жизни, пытаются удержать момент, исследуя границы дружбы, любви и...
Действие разворачивается в Бразилии времен военной диктатуры, где арестованный по политическим мотивам левый активист Луис Молина оказывается в одной камере с гомосексуалистом Вальтером, отбывающим срок за развратные действия. Их мирное сосуществование кажется невозможным: Молина, мечтатель и романтик, погружен в фантазии о кино, а Вальтер — циничный и жесткий марксист, презирающий «слабых».