Во время Второй мировой войны, в рамках эвакуации городских детей из Лондона, в тихую деревушку в Девоншире приезжает десятилетний Уильям Бич. Его новым опекуном становится угрюмый и одинокий вдовец Том Оукли, живущий по строгим, давно устоявшимся правилам. Мальчик, переживший жестокое обращение в родной семье, оказывается настолько травмированным и замкнутым, что первоначально кажется, что он...
Англия 1547 года. После смерти Генриха VIII страна на пороге гражданской войны. Слабое здоровье молодого короля Эдварда VI, fervent протестанта, ставит под вопрос будущее короны. Католическая Мария Тюдор — законная наследница, но протестантская аристократия во главе с Джоном Дадли, герцогом Нортумберлендом, готова на всё, чтобы предотвратить её возвращение.