После многолетнего перерыва в серии жестоких и необъяснимых убийств в спокойном пригороде к писателю Майклу Лейну вновь начинают поступать анонимные звонки. Сначала это кажется досадной навязчивостью, но вскоре превращается в психологическую пытку, разрушающую его и без того хрупкое равновесие. Одержимый необходимостью понять, кто стоит за этим и как прошлое связано с настоящим, Лейн начинает...
В тихом, на первый взгляд, провинциальном городке Нью-Гэмпшир творится нечто ужасное. После скандального ухода из полиции местный экс-шериф Стэнли Миллер, привыкший ко всему относиться с язвительной иронией, вынужден снова встать на путь борьбы с преступностью — только теперь преступления носят явно демонический характер.
Фильм представляет собой сборник коротких, часто гротескных и сюрреалистичных сцен, объединённых общей темой — мучительными и неловкими попытками американских подростков разобраться в своей сексуальности. Каждая история — это отдельная миниатюра, где герои оказываются в ситуациях, граничащих с абсурдом.