Несколько лет назад спокойный город был потрясен жестокой резней, устроенной кузеном главной героини Мойры. Психопат, убивший почти всю ее семью и невинных людей, скрылся и получил от жителей прозвище Череп. С тех пор, с приходом осени и желтеющих листьев, в городе нарастает паника — все знают, что убийца может вернуться. Полиция бессильна, а страх сковывает умы.
Вэн Уайлдер — живая легенда Калифорнийского университета, который превратил студенческие годы в бесконечный праздник. Шесть лет он искусно избегает выпуска, предпочитая организацию сумасшедших вечеринок, помощь одноклассникам и безмятежное существование в статусе самого популярного парня кампуса. Его идеальный мир рушится, когда отец, устав оплачивать «вечное обучение», объявляет, что больше...
Действие разворачивается в канун Дня Святого Валентина. Небольшой провинциальный город охвачен праздничным оживлением, но за этой идиллией скрывается серия ужасающих и тщательно спланированных убийств. Жертвами становятся девушки, которые в школе участвовали в издевательствах над одним из одноклассников.
В уютной бруклинской квартире живут Джордж и Нина — пара, чья жизнь кажется идеальной. Они разделяют любовь к танцам, вкусной еде и просто проводят время вместе, наслаждаясь дружбой, которая давно переросла в нечто большее. Их гармония, однако, оказывается под угрозой, когда Нина, узнав о своей беременности, обращается к Джорджу с необычной просьбой: стать отцом её ребёнка.