Древний мир, где силы золотого ядра определяют судьбы, а граница между добром и злом тонка, как лезвие меча. Молодой и талантливый ученик Су Ишуй становится невольной сосудом демонического источника, когда его наставница Му Цингэ жертвует своим собственным бессмертием, чтобы запечатать его и защитить человечество.
В мрачном мире, где демоны правят безраздельно, а люди с заклинателями вынуждены скрываться, старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Чтобы раз и навсегда положить конец ужасам, они отправляют в прошлое свою brightest надежду — Ли Сусу, дочь главы клана. Её миссия проникнуть в ту эпоху, когда повелитель демонов ещё был смертным, выяснить истоки его силы и обезвредить его до того,...
Действие разворачивается в древнем мире, где три царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делят между собой земли, населённые людьми, богами и мифическими существами. В детстве Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы) клянутся друг другу в верности на горе Чжаоюнь, но война разлучает их, отнимая родителей и отправляя Сяояо на уединённую гору Юй для обучения.