1972 год. На пыльных дорогах юго-запада США, где границы между законом и преступностью размыты, стартует опасная игра. Нина — первая чернокожая женщина-агент ФБР, направленная на операцию под прикрытием. Её задача — внедриться в растущую преступную сеть, и для этого ей нужен человек, который знает эти земли, умеет исчезать и не боится нарушать правила.
Майкл Мейер переносит действие знаменитой пьесы Антона Чехова в наши дни, сохраняя при этом её острый психологический накал и поэтику. Действие разворачивается в загородном поместье, где собирается интеллектуальное общество. Центральный конфликт возникает между начинающим писателем Константином Треплевым, мечтающим поставить свою экспериментальную пьесу, и его матерью, легендарной актрисой Ириной.