Криминальная комедия, действие которой разворачивается в мире нью-йоркской мафии, но смотрится как цепь абсурдных казусов. Гарри и Мо — не гангстеры, а простые «шестерки», которые живут по принципу «своя рука не поднимется». Их главная ошибка — тайная ставка на скачки с деньгами босса, которая оборачивается полным провалом.
Спокойная жизнь скрипача-неудачника Ричарда Дрю рушится в одно мгновение из-за безобидной шутки. Его друг, решив пошутить, прячет всю обувь в доме, оставляя герою на выбор лишь два разноцветных ботинка. В таком комичном виде Ричард попадает на глаза двойному агенту ЦРУ, который, нуждаясь в «козле отпущения», тут же объявляет музыканта курьером могущественной мафии.