Действие разворачивается в экзотической и напряжённой атмосфере британской мандатной Палестины 1930-х годов. Группа известных археологов и их родственников собирается у подножия скалы Масличной, где под руководством доктора Рейффера ведутся масштабные раскопки. Идиллическая картина рушится, когда среди учёных происходит жестокое убийство.
Действие разворачивается в 1944 году в осаждённом Иерусалиме, где американский лётчик Дэвид (Том Хэнкс), выписывающийся из госпиталя, встречает Сару (Бенуа Жакоб), красавицу из древнего сефардского рода. Их роман буквально с первой встречи обречён: семья Сары, хранящая многовековые традиции, видит в нееврее-офицере угрозу своему идентитету и чести.