Фильм основан на реальных событиях и переносит зрителя в послевоенную Америку, где расовая сегрегация ещё строго регламентирует жизнь. Главный герой, Карл Брашир, сын издольщика, поступает на флот, мечтая о чем-то большем, чем кухонная работа. Его путь — это постоянное столкновение с системой, где цвет кожи определяет возможности.
Заместитель управляющего кондитерской фирмы Питер Дернс наконец завершает курс лечения у психиатра и пытается вернуться к нормальной жизни. Его ожидает новый этап — работа с молодой, собранной и невероятно эффективной секретаршей Крис, которая кажется подарком судьбы. Её исполнительность и обаяние производят впечатление, но вскоре вокруг Питера начинают происходить странные и страшные...