Действие фильма разворачивается в отдалённых горных районах Бутана, где вековые буддийские традиции до сих пор являются основой жизни местных общин, а внешний мир проникает сюда медленно и не всегда понятно для коренных жителей. Две совершенно разные судьбы сталкиваются в этих местах совершенно случайно, и эта встреча меняет планы обоих героев.
