Режиссёр Эрко Юргенсен в своей военной драме обращается к малоизученной главе Второй мировой войны, разворачивающейся на территории Эстонии в 1944 году, когда после отступления нацистских войск Красная Армия отвоёвывает регион, а обе противоборствующие стороны призывают в свои ряды местных жителей. Главные герои фильма — два молодых эстонца, которые оказываются по разные стороны фронта.
