Действие разворачивается в лондонском театральном мире середины 1930-х годов. Главный герой — Джимми Эрскин, влиятельный критик газеты Daily Chronicle, чьё имя стало синонимом беспощадного и едкого разбора спектаклей. Его статья способна как вознести, так и разрушить карьеру, а сам он известен не только острым пером, но и скандальным, разгульным образом жизни.
В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.