Семья Пола и Джесси переживает самую страшную утрату — в день восьмилетия их сын Адам погибает под колёсами автомобиля. Горе кажется безысходным, пока на похоронах к ним не обращается Ричард Уэллс, генетик с сомнительной репутацией. Он предлагает невероятное: с помощью передовой технологии клонирования вернуть Адама в точности таким же, каким он был при жизни.
Нил Оливер живёт жизнью, которую для него выбрал его влиятельный отец: блестящие перспективы юриста, обеспеченное будущее и ожидаемая карьера. Но внутри него бурлит иное — страсть к рисованию, которую он тщательно скрывает. Его сны преследует загадочная незнакомка, а однажды случайная встреча с эпатажным незнакомцем по имени Рэй переворачивает всё с ног на голову.